【先着150名】成長戦略としてのIPO・M&Aを考える会

昨年のヤフーと料理動画「クラシル」のdelyの時価総額300億円のM&A。CVCという選択肢について両当事者に語って頂きます。また、最新IPO事情、IPOを目指す企業が今取り組むべきことについて、数多くのIPOに携わっている大村弁護士と、東証一部上場企業のストライク荒井社長が、徹底討論します。

最新情報を知り尽くした経営者・専門家が登壇!
豪華登壇者による”ここでしか聞けない話”から、最新のIPO・M&A戦略について紐解いていきます。

【第1部】最新のIPO戦略

 最新IPO事情、IPOを目指す企業が今取り組むべきことについて、数多くのIPOに携わっているフォーサイト総合法律事務所 大村健弁護士と、数多くのM&Aを成功に導いてきた株式会社ストライク 荒井邦彦社長が、徹底討論します。
 株式会社ストライクは、数多くのM&Aを成約に導き、以降も順調に業績を伸ばし、2016年6月に東証マザーズへ上場、その1年後の2017年6月には東証1部に市場変更を果たされています。近年はベンチャー企業のM&Aにも取り組んでいらっしゃいます。

【第2部】最新のM&A戦略

 近年、従来のIPOに加えて、大企業とのCVCという選択肢が、ベンチャー企業の成長戦略に加わりました。
 2018年7月のヤフー株式会社と料理動画「クラシル」のdely株式会社のM&A。プレスリリースによると、時価総額は約300億円の評価のM&A。決算内容は売上3億円、営業損失△30億円。
 昨年の代表的なCVC案件「ヤフー×dely」の当事者であるヤフー株式会社 石島真奈氏とdely株式会社 柴田快氏に、ディールの決め手、PMI戦略、ヤフー×delyが描く将来の姿について語って頂きます。

登壇者 プロフィール

【大村 健 氏】フォーサイト総合法律事務所代表パートナー弁護士

1997年中央大学法学部法律学科卒業。96年大学4年次在学中に現役で司法試験に合格。99年弁護士登録。自身が開設し、代表を務める法律事務所は、全員が生え抜きの弁護士14名(本年末に新規登録弁護士1名加入予定)・司法書士兼行政書士1名が所属する。
同法律事務所の取扱分野は、上場企業法務、IT・AI・IoT・ロボット・エンタメ・バイオ・ヘルスケア・外食・FC・エネルギー関連ベンチャー及びスタートアップ企業法務、新規株式公開(IPO/直近約7年間でクライアント企業約40社がIPOし、約20社が東証一部に市場変更した)、会社法、金融商品取引法、M&A・MBO・企業再編、ファイナンス(種類株式・新株予約権発行含む)、労働法、知的財産権法、不動産関連法、情報セキュリティ関連法、コンプライアンス、独占禁止法(景品表示法・下請法含む)、事業再生、訴訟・争訟等
『IPOを目指す経営』(日本経済新聞出版社/執筆協力)、『第2次改訂版 新株予約権・種類株式の実務』(第一法規/編集代表)ほか著書・論文多数。

【荒井 邦彦 氏】株式会社ストライク代表取締役社長

1970年生まれ。学生時代から起業を志していたが、まずは「読み・書き・そろばん」のうち「そろばん」をスキルとして身につけてから起業しようと公認会計士を目指し、1年後、現役合格を果たす。当時会計士は売り手市場の時代。大手監査法人のうちで唯一スカウトの電話がかかってこなかった太田昭和監査法人へチャレンジし、入社を果たした。
監査法人時代に上場支援のクライアントでM&Aを頻繁に実行する会社を担当したことから、M&Aビジネスに将来性を感じ、26歳で起業。
人脈もカネも営業経験もない中で「インターネットの世界なら勝負できる」と考え、1999年1月、売り手と買い手をネット上でマッチングする国内初のM&A仲介サイト「M&A市場SMART」を創設した。 数多くのM&Aを成約に導き、以降も順調に業績を伸ばし、2016年6月に東証マザーズへ上場、その1年後の2017年6月には東証1部に市場変更を果たした。
近年はベンチャー企業のM&Aにも取り組んでおり、出口戦略としてのM&Aが増えることにより、ベンチャー企業のすそ野が広がることで日本経済に活力が出ると期待している。

【石島 真奈 氏】ヤフー株式会社メディアカンパニー事業推進統括本部事業開発本部長

慶応義塾大学法学部卒業後、総合商社を経て2002年ヤフー株式会社に参加。法務セクションで同社およびグループ会社の各種の事業支援、M&A、コーポレートガバナンス等に携わる。
2013年投資法務部長。2015年より社長室政策企画本部長として各種の政策提言活動およびインターネット関連アジェンダの政府検討会等に携わる。
2017年4月よりメディア・広告領域を統括するメディアカンパニーにおいてM&A、パートナーシップ開発、事業開発等を横断的にリードしている。

【柴田 快 氏】dely株式会社取締役

2015年早稲田大学商学部卒業。在学中に2つのサービス立ち上げを経験。卒業後は、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパンにて経営管理を担当。
2016年1月よりdelyにジョインし、映像の撮影・編集作業から人事・広報・営業に至るまで多彩な業務に携わる。
現在はレシピ動画サービス「クラシル」のビジネスサイドにおける統括を担当。

モデレーター

【仙石 実 】南青山グループCEO

2002年、監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に入所。国内第2番目となる国際財務報告基準(IFRS)任意適用会社の監査及び助言指導業務、東証一部上場企業等の各種法定監査業務、株式公開支援業務、外部向け研修サービスに従事。
2013年、南青山FAS株式会社、南青山税理士法人の代表に就任。 現在は、上場・非上場を問わず多数の取引先の会計税務支援サービスのみならず、IPOコンサルティング業務、M&Aにおけるバリュエーション業務、デューデリジェンス業務に従事している。知的財産教育協会や各種実務セミナーの講師としても活躍中であり、豊富な実務経験を活かした実践的でわかりやすい講義には定評がある。
<主な著書> 「(立場別・ステージ別)ストック・オプションの活用と実務(第2版)」(共著、中央経済社)「旬刊経理情報 No.1293/IFRS適用が与える税実務への影響〜有形固定資産の減価償却と無形資産の償却」(中央経済社)など。

【お問合せ】
南青山グループ 南青山FAS株式会社 グループWEBサイト https://minami-aoyama.jp 
リーダーズオンラインWEBサイトhttps://leaders-online.jp
〒107-6030 東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル30F
TEL:03-6459-1672(平日9:00~18:00) FAX:03-6459-1673
担当: 篠原

日程

  • 開催日時2019年3月5日(火) 18:00〜20:30 東京
  • 定員150人
  • 受付状況受付中

主催

セミナーの詳細情報

セミナータイトル
【先着150名】成長戦略としてのIPO・M&Aを考える会
主催者
主催 南青山グループ 南青山FAS株式会社
協賛 SMBC日興証券株式会社
対象
●最高経営責任者(CEO)、取締役
●最高財務責任者(CFO)
公認会計士、弁護士、証券会社、IPOコンサルタント、M&Aアドバイザリー、M&A仲介業者その他同業者のご参加はご遠慮下さい。
場所
東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸ビル20階ホール SMBC日興証券セミナールーム アクセス
参加費用
無料
定員
150人
備考
名刺交換会時に軽食をご用意致します。

公式Facebookページ

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