ファイナンシャルスタンダード株式会社

東京都千代田区有楽町1-12-1新有楽町ビル11階

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  • 概要
  • 詳細情報
  • 代表者の紹介
  • 基本情報

事務所概要

私たちはIFAサービスをご提供させて頂いております。IFAとは『Independent Financial Advisor(独立系ファイナンシャルアドバイザー)』の略称で、金融商品仲介業とも呼ばれます。資産運用のご相談からご提案、証券会社の口座開設から売買等の実務、その後の継続的なフォローも含めたワンストップ資産運用コンサルティングをご提供しております。資産運用のご相談に止まらず、生命保険や不動産、相続・事業承継対策など資産のご相談全般をお受けできます。社内に税理士がおりチームでお客様のご相談にお応えします。

事務所詳細情報

■コンサルティングメニュー

証券

投資信託・株式・債券など、現在お客様が保有されている金融商品の分析から見直し、その後のフォローまで継続的にサポートします。 社内にファンド選定や投資戦略を構築するストラテジストがおり、お客様が長期的に資産運用を行えるよう日々分析・研究をしております。社外の運用会社や顧問契約を結んでいるファンド分析の専門家等からも情報収集を行い、運用戦略に活かしています。お客様に提供する「運用戦略」は当社の強みでもあります。

保険

加入されている生命保険等の分析、見直しの提案、ご契約手続き、契約後の保険金請求や各種手続きまでトータルにご相談をお受けしております。

相続/事業承継

相続・事業承継対策は「税のメリット」のみで判断するものではなく、お客様やご家族の想いまで反映させることが重要です。経験豊富な税理士等専門家と連携しお客様をサポートします。

不動産

マイホームや投資物件の売買、相続対策など様々なご相談をお受けしております。案件によっては専門の不動産会社と連携してお客様をサポートします。

■ご相談の流れ

  • STEP1.ヒアリング
    お客様の状況やお考えなどをヒアリングさせて頂き、「FSカルテ」を作成します。目標や課題の共有も行います。
  • STEP2.提案
    ヒアリング内容をもとに、社内でご提案内容を議論する「FSカンファレンス」を行い、お客様に合ったプランをご提案させて頂きます。
  • STEP3.実行
    ご提案後、お客様のご意向を再度確認し、ご納得頂ける内容になりましたら実行のサポートを行います。楽天証券IFA口座を開設頂き、発注など実務を直接サポートします。
  • STEP4.フォロー
    ここからがお客様とのご関係の本当の意味でのスタートです。定期面談やセミナ-、会員専用サイトの提供など様々なフォローをさせて頂き、継続的なサポートを実施させて頂きます。

代表者の紹介

代表取締役 福田 猛
福田 猛

代表取締役

大手証券会社にて10年間資産コンサルティング業務に従事。2012年ファイナンシャルスタンダード株式会社設立。 著書に「投資信託 失敗の教訓」(2018/05 プレジデント社)がある。また6000人以上が参加した大人気セミナー「投資信託選びの新常識セミナー」の講師を勤める。その一方で実務面でもお客様のコンサルティングを行っており、2015年楽天証券IFAサミットにて独立系フィナンシャルアドバイザー総合1位を受賞。

リーダーズオンラインにて、経営者インタビュー掲載中!
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事務所基本情報

所属資格者数

プライマリー・プライベートバンカー

11名

証券アナリスト

2名

宅地建物取引主任者

2名